Gigant bankowości szwajcarskiej UBS Group AG zawarł umowę kupna Credit Suisse, konkurencyjnego szwajcarskiego banku stojącego w obliczu upadku gospodarczego, ogłosił w niedzielę bank centralny Szwajcarii, w ramach wspieranej przez rząd transakcji o wartości podobno ponad 2 miliardów dolarów – podczas gdy dyrektorzy banków i szwajcarscy urzędnicy państwowi dążą, by powstrzymać kryzys finansowy częściowo wywołany upadkiem dwóch wielkich amerykańskich banków w zeszłym tygodniu.
UBS ostatecznie zgodził się zapłacić ponad 2 miliardy dolarów za Credit Suisse, jak poinformowało wiele serwisów informacyjnych w niedzielę, w porównaniu z początkową ofertą 1 miliarda dolarów, którą Credit Suisse podobno uznał za zbyt niską (Szwajcarski Bank Narodowy nie zaoferował ceny zakupu, ogłaszając transakcję) .
Nawet przy dwukrotnym zwiększeniu początkowej oferty, transakcja o wartości 2 miliardów dolarów stanowiłaby ogromną obniżkę w porównaniu z kapitalizacją rynkową Credit Suisse zaledwie dwa dni temu: w najnowszej ofercie UBS zapłaciłby ponad 0,54 dolara (czyli 0,50 franka szwajcarskiego) za akcję w akcjach, według Financial Times, w porównaniu z ceną akcji Credit Suisse 2,01 USD, gdy rynki zamknęły się w piątek.
Szwajcarski rząd pomógł wynegocjować transakcję, mając oczywisty cel zakończenia fuzji przed otwarciem rynków azjatyckich w poniedziałek rano.
W ramach umowy Szwajcarski Bank Narodowy – bank centralny kraju – zaoferował Credit Suisse i UBS do 108 miliardów dolarów w pożyczkach wspomagających płynność, podano w niedzielnym oświadczeniu.
Oczekuje się również, że rząd szwajcarski przyspieszy transakcję, rezygnując z sześciotygodniowego okresu oczekiwania zwykle wymaganego przed fuzją, według New York Times, a władze szwajcarskie mają zmienić przepisy, aby nie wymagać głosowania akcjonariuszy w celu przyspieszenia fuzji – donosi Financial Times.
Credit Suisse pożyczył w czwartek od Narodowego Banku Szwajcarii 54 miliardy dolarów. Bank centralny zaoferował, że zapewni płynność Credit Suisse „w razie potrzeby” kilka godzin wcześniej, ale kurs akcji banku następnego dnia nadal spadał o prawie 7%.
Akcje Credit Suisse gwałtownie spadły w ostatnich tygodniach, a handel został wstrzymany w środę po tym, jak cena akcji spadła do 21%. We wtorek bank stwierdził, że doświadczył „istotnego osłabienia” w procesach sprawozdawczości finansowej za lata 2021 i 2022. W odpowiedzi jego największy zwolennik, Narodowy Bank Arabii Saudyjskiej, powiedział, że nie kupi więcej akcji Credit Suisse. Wraz z niedawnym upadkiem Silicon Valley Bank i Signature Bank w Stanach Zjednoczonych rozprzestrzeniła się niepewność, że na całym świecie mogą wystąpić szersze problemy finansowe – obawy, które nasiliły się po pojawieniu się znaków ostrzegawczych w Credit Suisse. Pogorszenie koniunktury banku nie jest związane z SVB i Signature, a jego problemy poprzedzają obecny kryzys – zakończył rok podatkowy 2022 ze stratą prawie 8 miliardów dolarów. Sam bank oraz niektórzy jego dyrektorzy i doradcy zostali ostatnio powiązani ze skandalami, w tym oszustwami i brakiem zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.
